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Als ausgebildeter Finanzberater IAF dürfen Sie von mir eine umfassende, professionelle und unabhängige Beratung in verschiedenen Lebenslagen und in den wichtigsten Finanzbereichen wie Immobilienfinanzierungen, Vermögen, Versicherungen, Vorsorge, Nachlass und Steuern erwarten.

Nutzen einer privaten Finanzplanung
·       Gesamtübersicht der finanziellen Angelegenheiten
·       Aufzeigen von Deckungslücken
·       Transparente Darstellung der Vermögensstruktur
·       Budgetaufstellung und Erfolgsrechnung
·       Darstellung der Steuerbelastung
·       Übersicht der Nachlassverwendung im Falle des Hinschieds
·       Gesamtoptimierung durch abgestimmte Massnahmen-Vorschläge

Zielsetzung eines Finanzplanes
·       Existenzbedrohende Ereignisse erkennen und im Idealfall eliminieren
·       Eine den Lebensphasen abgestimmte Einkommens- & Vermögensstrategie umsetzen
·       Sicherstellung der Kunden-Wünsche und –Projekte


Die private Finanzplanung soll dem Kunden die Möglichkeit schaffen, seine finanziellen Mittel mit seinen persönlichen Wünschen und Lebenszielen in eine bestmögliche Übereinstimmung zu bringen. Im Idealfall führt diese Planung den Kunden zur finanziellen Freiheit oder gar zu seiner Unabhängigkeit.